• Aquisição planejada de US$ 1 bilhão deve fortalecer a liderança da Vertiv em serviços de cadeia térmica de próxima geração para ambientes de alta densidade impulsionados por IA


A Vertiv Holdings Co (NYSE: VRT), líder global em infraestrutura digital crítica, anunciou hoje que firmou acordo para adquirir a Purge Rite Intermediate, LLC, ("PurgeRite"), líder em serviços de limpeza mecânica, purga e filtração para data centers e outras instalações críticas. Essa empresa da Milton Street Capital LLC será adquirida por aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro no fechamento, mais uma possível contrapartida adicional de até US$ 250 milhões em dinheiro com base no alcance de certas métricas de desempenho em 2026. A aquisição, a um preço de compra de aproximadamente US$ 1 bilhão, representa aproximadamente 10,0x o EBITDA esperado para 2026, incluindo as sinergias de custos esperadas. Espera-se que o múltiplo do EBITDA seja menor que 10,0x se o earn-out for pago. Prevê-se que a aquisição seja margem-acretiva para o negócio de Serviços da Vertiv, que opera acima das margens médias corporativas. Espera-se que a PurgeRite aprimore as capacidades de serviços de gestão térmica da Vertiv e fortaleça sua posição como líder global em serviços de cadeia térmica de próxima geração para sistemas de resfriamento líquido, incluindo aqueles que suportam data centers de IA.

À medida que a computação de alto desempenho (HPC) e as fábricas de IA do futuro geram maiores densidades de calor que exigem tecnologia de resfriamento líquido, é crucial implementar e manter circuitos de fluidos limpos para maximizar o desempenho do resfriamento. Alcançar isso começa com um fluxo ideal no comissionamento, estabelecendo refrigerante ultralimpo, livre de ar e quimicamente estável, e preservando esse equilíbrio para manter o desempenho durante todo o ciclo de vida do sistema. A gestão eficaz de fluidos — incluindo limpeza de circuitos de fluidos em alta velocidade para remover detritos, purga para remover ar e gás, e enchimento com fluido limpo — é um serviço esencial. Ele permite operações de data center de alta densidade ao criar condições para maior eficiência térmica, resiliência operacional e tempo de atividade do data center.

A PurgeRite traz expertise em engenharia, tecnologias proprietárias e a capacidade de escalar para atender às necessidades dos desafiadores cronogramas de data centers, permitindo aplicações complexas de resfriamento líquido em toda a cadeia térmica, desde chillers até unidades de distribuição de refrigerante (CDUs). Com fortes relacionamentos com hiperescaladores e provedores de colocação Tier 1, a PurgeRite se estabeleceu como líder do setor em limpeza mecânica, purga e filtração para aplicações críticas de data center.

"Esta aquisição representa uma expansão estratégica das capacidades de gestão de fluidos da Vertiv, do projeto à manutenção", disse Gio Albertazzi, CEO da Vertiv. "Espera-se que os serviços especializados e a excelência em engenharia da PurgeRite complementem nosso portfólio existente e fortaleçam nossa capacidade de suportar computação de alta densidade e aplicações de IA onde a gestão térmica eficiente é crítica para o desempenho e a confiabilidade. Esta transação alinha-se com nossa prioridade de alocar capital para aquisições estratégicas que fortaleçam e expandam nossa liderança em todo o ecossistema de infraestrutura digital crítica".

Após o fechamento da transação, os serviços da PurgeRite se unirão às ofertas existentes de serviços de resfriamento líquido da Vertiv para fornecer soluções de gestão térmica de ponta a ponta, da instalação à sala e da fileira ao rack.

Prevê-se que a adição da PurgeRite proporcionará benefícios significativos para os clientes, incluindo:

• Melhor desempenho do sistema através de transferência de calor e eficiência do equipamento aprimoradas
• Redução do risco de tempo de inatividade através da excelência operacional, com planejamento detalhado, execução rápida e processos líderes do setor
• Escala de serviço expandida suportando operações globais com qualidade consistente

A PurgeRite atualmente tem sede em Houston, Texas, com planos de expandir sua rede de centros de serviço por toda a América do Norte.

A Stifel atua como única consultora financeira da Vertiv, e a Buchanan, Ingersoll & Rooney PC forneceu assessoria jurídica. A Harris Williams atua como consultora financeira da PurgeRite e a DLA Piper LLP (US) forneceu assessoria jurídica.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias sob a Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste de 1976, e espera-se que seja concluída no quarto trimestre de 2025.

Para mais informações sobre o portfólio de soluções da Vertiv, visite Vertiv.com.